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节后市场波动剧烈 电池市场一周汇总

更新时间:2017-02-11 09:12:35点击次数:3130次

锂电池
        新年伊始,电芯市场迎来较大波动。数码电芯方面,受三元、钴酸锂大幅跳涨影响,电芯成本出现明显上扬,市场报价方面普遍上浮0.1元/安时,现2000mAh圆柱产品报价达5.5元/颗;对于这波价格上涨,下游Pack企业表示会观望一阵,因为刚开市采购需求还未启动。动力电芯方面,受补贴下滑影响,整车厂对电芯企业施压明显,年后动力电芯价格也出现一波主动下调,整体幅度在0.1-0.2元/Wh,动力电池包主流价格已经下探至1.8-1.9元/Wh;同时电池厂表示未来将对材料企业继续施压,希望将成本尽量压低。
        近日,中国化学与物理电源行业协会对国内44家动力电池企业2016年的产销量情况进行了统计分析。统计显示,2016年44家动力锂离子电池企业共生产各类动力锂离子电池466.68亿瓦时,销售433.54亿瓦时(含出口),实现销售收入786.31亿元。其中,销售磷酸铁锂电池277.97亿瓦时,占比64.1%;销售三元及多元复合材料电池135.18亿瓦时,占比31.1%;销售锰酸锂电池11.95亿瓦时,占比2.75%;销售钛酸锂电池8.93亿瓦时,占比2%。

正极材料
        受政策影响,磷酸铁锂材料在节前停工大半。春节后,企业普遍开始复工,不过多为一到两条线的小批量生产,对于未来前景仍然难以判断。受需求疲软影响,磷酸铁锂的价格也开始出现松动,相较去年底整体下调幅度在5000元/吨,主流报价已到9-9.5万/吨。正磷酸铁方面,各企业库存尚有不少,市场已出现打价格战的苗头,产品主流价格从年前的3.1万/吨一路下滑至目前的2.8万/吨,幅度不小。厂家表示,需求的正式启动最少要到3月份才能看到,所以现在肯定是今年中最难熬的一段时间,没有办法,只能咬牙坚持。

        钴酸锂市场则完全不同,刚过完春节即迎来一片“上涨声”。受春节期间海外钴价格继续大幅上扬的影响,国内电解钴的报价已达到307000-316000元/吨,较节前上涨20000元/吨左右。节前不少国内钴企业已控制出货量,受此影响,四钴、氯化钴等价格也“水涨船高”,春节后,国内钴酸锂企业普遍不愿意轻易报价,节前一些老客户2月份的订单仍按协议价进行,之后的都要根据新的定价来执行。目前国内钴酸锂主流价在280000-290000元/吨,较节前大幅上涨50000元/吨。由于钴酸锂大部分用于数码产品方面,产品价格如此上涨,下游用户能否在短期内接受,还有待观望。上下游搏弈氛围渐显。

        三元材料同样受钴价上涨影响明显,据了解在节前一些厂家的硫酸钴库存就已经出现紧张态势,节后,三元前驱体企业普遍不再报价,依据原材料价格重新定价再执行,有报价的企业价格已经有94元/kg的成交在接单。目前,国内市场硫酸钴主流报价68-72元/kg,较节前上涨11-12元/kg;硫酸镍22-26元/kg;前驱体523型89-94元/kg,较节前上涨9-11元/kg,受此带动,三元材料报价“跨年”涨幅已接近2万/吨,市场主流报价近16.5万/吨。考虑到2017年三元材料将表现强势,短期价格居高之势尽显。据公开信息显示,比亚迪、宁德时代、中航锂电等磷酸铁锂代表性企业将扩张三元锂电产能。相关人士透露,比亚迪2017年将新增三元电池5-6GWh;未来两年,宁德时代的磷酸铁锂和三元产能占比,将从现在的2:1逐渐趋向1:1;中航锂电(江苏)有限公司拟建设年产50亿瓦时的三元锂电池生产线;卓能股份旗下子公司广西卓能新能源科技有限公司拟在广西扩产50亿安时三元动力电池项目。

        钴方面:春节期间,海外钴市场继续大幅上涨,而国内电解钴价格也再度拉升,截止本周五,电解钴主流价格在307000-316000元/吨,较节前上涨20000元/吨左右。受钴价格大幅上涨的影响,四钴、钴盐等价格也出现“跳涨”,国内四氧化三钴厂家控制出货量,至周五,四氧化三钴价格在240000-250000元/吨之间,大幅上涨40000-50000元/吨;钴盐市场供应继续偏紧,价格大幅上涨后,询价的情况较多,但成交一般,硫酸钴市场报价在68000-72000元/吨,上涨11000-12000元/吨。由于本周是春节后开工第一周,市场价格如此暴涨,观望气氛较浓。

        碳酸锂方面:节后国内碳酸锂报价却显得格外平稳,电池级碳酸锂主流价在130000元/吨,工业级碳酸锂主流价在115000-120000元/吨。从各厂家库存来看,虽然偏紧,但仍有货源能正常供应,加上春节期间一些材料厂家停工放假,因此采购需求未显紧张。

负极材料
        节后锂电负极材料市场尚未全面启动,多数生产厂家开工率不高,产品价格相对稳定,现国内低端负极材料主流报1.8-2.2万元/吨,中端产品主流报4-5.5万元/吨,高端产品主流报8-10万元/吨。虽然负极材料市场尚没有大的变化,但原料焦类市场却是一片涨声。节后第一周国内外针状焦市场一片调涨,据鑫椤资讯了解,锦州石化针状焦价格上调400元/吨,宝钢化工针状焦价格上调400-500元/吨,进口针状焦方面,康菲上调80美元/吨。低硫焦价格节后普遍调涨100-200元/吨。下游电芯在正极材料大幅调涨的刺激下也开始报价调涨,特别是容量型电芯,每只调涨2毛左右。

        原料市场,节后负极材料主要原料市场均调涨。低硫焦涨幅在100-200元/吨左右,现国内大庆石化1825元/吨,抚顺二厂报1900元/吨,大港石化报1800元/吨。天然石墨市场现-195主流报3000-3500元/吨。球化石墨主流报14000-22000元/吨。针状焦价格普遍调涨,现国内针状焦价格在3300-5200元/吨,进口针状焦价格450-580美元/吨。

        据悉,中国科学院物理研究所博士生李云明、研究员胡勇胜等利用水热方法得到了一种硬碳微球,接着又利用棉花作为前驱体通过一步碳化法得到了一种硬碳微管,虽然硬碳具有优异的储钠性能,但是其高昂成本限制了产业化应用。接着他们提出在软碳前驱体沥青中加入第二相例如硬碳前驱体,利用二者之间的相互作用得到了一种无序度较高的非晶碳材料,并且这种复合前驱体具有较高的产碳率(60%左右),作为钠离子电池的负极材料,其展现了高达250mAh/g的比容量、优异的循环稳定性和倍率性能。

        最近,他们在钠离子电池碳基负极材料上取得了突破,采用成本更加低廉的无烟煤作为前驱体,通过简单的粉碎和一步碳化得到了一种具有优异储钠性能的碳负极材料。裂解无烟煤得到的是一种软碳材料,但不同于来自于沥青的软碳材料,在1600°C以下仍具有较高的无序度,产碳率高达90%,储钠容量达到220mAh/g,循环稳定性优异。最重要的是在所有的碳基负极材料中具有最高的性价比。其应用前景也在软包电池中得以验证,以其作为负极和Cu基层状氧化物作为正极制作的软包电池的能量密度达到100Wh/kg,在1C充放电倍率下容量保持率为80%,循环稳定,并通过了一系列适于锂离子电池的安全试验。低成本钠离子电池的开发成功将有望率先应用于低速电动车,实现低速电动车的无铅化,随着技术的进一步成熟,将推广到通讯基站、家庭储能、电网储能等领域。

隔膜
        本周锂电隔膜市场价格稳中有降,国内隔膜市场价格干法隔膜约在3.5-5元每平米;湿法隔膜大约4.5-5.5元每平米;进口隔膜旭化成价格在6-8元/平米.本周锂电隔膜市场关注:中国乐凯的发明专利“一种浆料组合物及包含该浆料组合物的锂离子电池隔膜”获日本授权。这标志着具有自主知识产权的锂离子电池隔膜海外专利布局战略首战告捷。该项发明专利通过全新的配方设计,能有效提升电池的容量和安全性能,具有较高创新性。在高标准的专利申请策略下,乐凯已提交24件与锂离子电池隔膜相关的中国国家专利申请,1件日本专利申请和1件韩国专利申请,截至目前已有9件专利获得授权。河南义腾新能源科技有限公司在吴江高新区投资建设年产2.4亿平方米锂电池基膜、陶瓷涂层线的项目正在有序进行中。河北金力新能源2016年度公司主要收入来源为销售湿法锂电池隔膜和涂层隔膜,实现营业收入 4353.40 万元,较上年同期增长 375.77%;公司净利润 889.62 万元,较上年同期增加 2636.59 万元。公司年产能 2500 万平方米的 2 号湿法隔膜生产线于 2016 年 12 月份正式投产,工程、设备已验收合格,产品各项性能达标并已签署销售订单。 公司新开发的高耐热复合无纺布隔膜(耐热温度 300℃以上)、多层复合涂层隔膜等新产品正在客户试用阶段,预计在 2017 年投产。江苏北星新材料规划新建12条锂电池隔膜生产线和20条隔膜涂覆生产线,主要采用日本隔膜生产技术,生产的高分子复合隔膜材料用于大功率储能和电动汽车用锂电池。该项目将于2019年3月全部建成投产,达产后将形成年产12亿平方米锂电池隔膜生产能力。沧州明珠表示,2016公司报告期内公司实现营业收入27.54亿元,与上一年同期相比增长26.64%;归属于上市公司股东的净利润为4.86亿元,同比增长126.39%。主要系公司经营情况良好,各类产品的产销量都有不同程度的增加。干法隔膜由于工艺水平的提高,实际产量有较大幅度的提高;“年产2500万平米的湿法锂离子电池隔膜项目”在本报告期正式投产;BOPA薄膜产品由于市场需求的增长,产品出现了供不应求的局面,产品的销售价格出现了较大幅度的提高。

电解液
        节后电解液市场暂稳,产品价格方面尚无明显波动,现国内电解液价格普遍售价在7-9万元/吨。据某电解液生产商表示,节后第一周公司还没有完全进入开工状态,下游在节前均有备货,本周还没有开始提货。原料市场平稳,现溶剂DMC现为7500元/吨左右,DEC现为14500元/吨左右。六氟磷酸锂现价格普遍在33-38万元/吨。

        据悉,奥克股份“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”属于科技成果开发放大与应用转化,在中试技术工艺包设计开发中过程中需要不断改进和完善,以及项目施工技术前置手续办理与批复仍然在规范进行中,因此,时间上存在一定的不确定。根据项目计划安排,总体进度目标为2017年上半年建成投产运行。

总结

        如节前市场预期一样,大家对于电池价格看涨/跌的分化比较明显。从年后市场实际情况来看,谁都没有错:动力电池价格下跌,而数码电池价格上涨了。这一场景似曾相识,犹记得2015年在原材料跌跌不休之时,动力电池价格异常坚挺,而数码电池价格跌得不像样子。因此,能决定价格的唯一因素,还是看供需关系。截止至2月10日,从我们的统计数据来看,2016年的动力电池市场不管是产能还是产量都明显超预期,而新能源车的销量却较萎靡,供应关系的逆转来的很快,动力电池价格高高在上的日子可能一去而不复返了。从另一方面来看,动力电池产量排名前三的产量加起来市场份额已经超过50%,市场集中度显著增强,而政策方面也在促进优质企业做大做强(如规范条件中要求8Gwh的准入门槛),整体看行业在逐渐朝着正确的方向前进。

 

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(编辑:lifuntech)